Zwei Kompetenzen.
Eine Strategie.
Versorgung für GmbH-Geschäftsführer und professionelle Fondsanlagen – intelligent miteinander verbunden.
Vermögen und Vorsorge
Zwei Kompetenzen, ein Anspruch.
Jede Kompetenz ist auf ihr Feld spezialisiert und tritt eigenständig auf. Gemeinsam ist ihnen ein Anspruch: ehrlich, in Zahlen, ohne Verkaufsdruck.
Fairtrade Fonds
Strategische Investmentlösungen und Vermögensstrukturierung
Fondsbasierte Vermögensverwaltung und ein papierloses FFB-Depot. Als unabhängiger Partner für den langfristigen Vermögensaufbau, ohne Produktzwang.
- FFB-Depot mit über 9.000 Fonds, ohne Ausgabeaufschlag
- Fondsbasierte Vermögensverwaltung
- Kostenfreier Depot-Check als Zweitmeinung
- Papierlose Eröffnung, komplett online
Fairtrade Vorsorgekonzepte
Vermögens- und Versorgungslösungen für GmbH-Geschäftsführer
Versorgungswerke und betriebliche Altersvorsorge, steueroptimiert über die Firma aufgebaut und rechtssicher begleitet, von der Strategie bis zur Umsetzung.
- Altersvorsorge über GmbH oder AG, bis zu 80 % Kostenersparnis
- Pensionszusage und Rückdeckung
- Sozialversicherungsrechtliche Befreiung
- BU über den Arbeitgeber, ohne Gesundheitsfragen
Worauf ich mich spezialisiert habe.
Sechs Schwerpunkte, die ineinandergreifen, von der Versorgung über die Firma bis zum Vermögensaufbau.
Altersvorsorge für Geschäftsführer
Steueroptimiert über GmbH oder AG aufgebaut, individuell auf Unternehmensform und Liquidität abgestimmt.
Pensionszusage und Rückdeckung
Das mächtigste Instrument der Geschäftsführer-Vorsorge, sauber kalkuliert und sicher umgesetzt.
Sozialversicherungs-Befreiung
Rechtssicher aus der Versicherungspflicht, begleitet durch eine Fachanwältin für Sozialversicherungsrecht.
Berufsunfähigkeitsschutz
BU Plus über den Arbeitgeber, Aufnahme ohne Gesundheitsfragen, mit Leistungsfall-Begleitung.
Versorgungsordnung bAV
Pflicht seit August 2022, kostenneutral aufgesetzt und revisionssicher dokumentiert.
Investmentfonds und Depot
Fondsbasierte Vermögensverwaltung und FFB-Depot mit über 9.000 Fonds, ohne Ausgabeaufschlag.
- Unabhängig beraten
- Ehrlich gerechnet
- Persönlich begleitet
- Langfristig gedacht
Eine Person verbindet beide Kompetenzen.
Mein Anspruch ist einfach: ehrlich rechnen, klar erklären, langfristig begleiten.
Seit 1999 bin ich in der Finanzdienstleistung selbstständig. Großvertrieb, Vermögensverwaltung und Pensionsmanagement, an all diesen Stationen habe ich gelernt, worauf es ankommt.
Was mir am meisten Freude bereitet, ist die Einrichtung von Versorgungswerken für GmbH-Geschäftsführer und AG-Vorstände, kombiniert mit fondsbasierter Vermögensverwaltung. Genau dafür stehen meine beiden Kompetenzen.
Bestandsaufnahme
Wir analysieren Unternehmensform, Liquidität, bestehende Vorsorge und Ihre Ziele.
Strategieentwurf
Sie erhalten einen verständlichen Plan mit konkreten Zahlen, Steuerwirkung und Auszahlungssimulation.
Umsetzung und Betreuung
Wir setzen die Versorgung um, inklusive Versorgungsordnung, und begleiten Sie über die gesamte Laufzeit.
Ein erstes Gespräch, kostenfrei und unverbindlich.
Vereinbaren Sie direkt einen Termin oder schreiben Sie mir. Antwort innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.